El Dow Jones, ha sufrido la caída en puntos, más grande de su historia. ¿Cómo hemos gestionado este evento de volatilidad en Blackbird?

Te explicamos, las decisiones que hemos ido tomando, en nuestro Fondo de Inversión, como en nuestra cartera de Trading.

 

Los mercados de Renta Variable de los principales índices desarrollados, han sufrido una de las caídas más importantes de los últimos años. En puntos, la caída ha sido la más importante de la historia, lógicamente por los elevados precios a los que cotiza el Dow Jones. El Black Monday ha generado muchas dudas a los inversores, pero la pregunta que nos hacemos siempre es la misma, ¿Qué hacemos?

En Blackbird, hemos desarrollado un modelo operativo propio en el que operamos una filosofía de inversión, que permite operar con carteras de bolsa al contado y combinarlo con Swing Trading y apalancamiento. Cuidando siempre los riesgos y la volatilidad, con nuestro algoritmo de gestión monetaria, Black Swan. La gestión activa de nuestra SICAV prioriza el rendimiento absoluto a la volatilidad, con un estilo de gestión preferiblemente value. Lo que se refleja en los resultados que hemos tenido en los últimos meses. 

A CAPITAL RV SICAV (ES0114493036), se está comportando muy bien desde su creación, con un comportamiento parecido al de los dos buques insignia de la gestión Value en España; en su cartera internacional  (la comparable actualmente, con nuestra SICAV). 

 

A continuación os explicamos como hemos realizado la gestión de nuestra cartera, en el que se aprecia la diligencia a la hora de controlar la volatilidad, reduciendo la exposición en Renta Variable sin agredir con ello,  el Valor liquidativo de nuestros accionistas,  manteniendo los activos de valor, que marcan el terreno diferencial, a la hora de generar rentabilidad a largo plazo.

Como complemento de nuestra gestión activa hemos venido desarrollando un modelo de Swing Trading estratégico, que ha sumado una rentabilidad total del 53% a la rentabilidad de la cartera de valor, con un DrawDown del 9,40%, como podemos ver en la curva de rentabilidad  en la operativa real, que compartimos en nuestro servicio de análisis BlackWhisper Premium.

 

En este caso, la disciplina es clave y a pesar de la fuerte volatilidad, las decisiones que hemos tomado han sido la disciplina, el control emocional y el combatir la incertidumbre con convicción, un elemento psicológico clave, para entender la normalidad en el resultado obtenido. El apalancamiento no está exento de rentabilidad, pero siempre se exige una disciplina en la implementación del Plan de Trading, que al fin y al cabo, es lo que tratamos de enseñar a nuestros alumnos, en el programa Master en Operativa Bursátil. (Puede solicitar sin compromiso el folleto del Programa Formativo haciendo click aquí). Les explicamos en este video, como hemos gestionado nuestras posiciones en Swing en este vídeo.

 

 

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Blackbird Trading Experience, es una marca registrada de ACapital BB, Agencia de Valores, S.A. que está regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el Registro de Entidades con el número 270 y adherida al FOGAIN. La operativa en productos complejos, como los derivados, requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente. Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio. CFDs y Forex son productos difíciles de entender, que la CNMV considera no son adecuados para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Copyright 2018 ACAPITAL. Todos los derechos reservados. Aviso Legal y Política de Privacidad. Política de Cookies

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