Test de Idoneidad

Nombre y Apellidos

Correo electrónico

Por favor, indique en que tramo de edad se encuentra:

Menos de 25 años

Entre 25 y 50 años

Entre 50 y 65 años

Edad diferente de los rangos anteriores

¿Cuál es su nivel de estudios?

Sin estudios o Bachillerato

Licenciado/diplomado/postgrado sin especialidad financiera

Licenciado/diplomado en alguna especialidad financiera

Estudios de postgrado y/o post-universitarios en alguna especialidad financiera

A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado un cargo profesional en una entidad financiera dentro de un departamento relacionado con instrumentos y mercados financieros:

Nunca

Durante menos de un año.

Durante un periodo superior a un año.

Durante un periodo superior a cinco años.

Indique el significado de "riesgo de mercado"

No conozco su significado

Hace referencia al riesgo de que se produzcan variaciones en el valor de mercado de las posiciones denominadas en divisas distintas a la de origen del país

El término riesgo de mercado hace referencia al riesgo de incurrir en pérdidas ante movimientos adversos en los precios de los activos en los que se mantengan posiciones

Indique el significado de "volatilidad"

No conozco su significado

Hace referencia a la sensibilidad de los resultados ante movimientos paralelos en la curva de tipos.

Hace referencia a la velocidad con la que varía el precio del activo subyacente

Porcentaje de su patrimonio actualmente invertido en instrumentos financieros

Menos del 5%

Entre el 5% y el 25%

Entre el 25% y el 50%

Entre el 50% y el 75%

Servicios financieros de los que es cliente habitual. *(Elija varias opciones)

Servicios bancarios (operativa bancaria básica).

Fondos y planes de pensiones/seguros de ahorro/seguros de vida.

Asesoramiento financiero y gestión de carteras/patrimonio.

Compra y venta de valores e instrumentos financieros.

Sus conocimientos sobre instrumentos financieros y mercados de valores son:

Nulo, desconozco el funcionamiento y la terminología de los mercados de valores e instrumentos financieros.

Bajo, conozco la terminología de los mercados de valores pero no estoy familiarizado con ellos

Medio, conozco los instrumentos financieros y los mercados de valores

Elevado, me encuentro familiarizado con la terminología utilizada en el sector y comprendo el significado de los términos más habituales , así como los riesgos asociados a los mismos.

Muy elevado, conozco los riesgos asociados a las invesiones en fondos de gestión alternativa, hedge funds, SICAV y estructuras complejas

Elija aquellos instrumentos financieros en los que ha realizado dos o más operaciones en los últimos 12 meses: (Selección múltiple)

No he realizado ninguna operación en ningún instrumentos

Cuentas y depósitos

Fondos de Inversión

Deuda pública (letras del tesoro/bonos/obligaciones) y renta fija privada

Renta Variable: acciones cotizadas en bolsa

Derivados: warrants/opciones o futuros

Instituciones de Inversión Colectivas de Inversión Libre

Productos estructurados y renta fija compleja

La mayor parte de sus ingresos periódicos provienen de:

Sin ingresos periódicos

Actividad laboral

Rentas de inversiones financieras

Rentas de bienes inmuebles en propiedad

Porcentaje dedicado, con carácter mensual, a cubrir los gastos corrientes (hipotecas, gastos manutención, consumos,…)

Más del 75%

Entre el 50% y el 75%

Entre el 25% y el 50%

Menos del 25%

¿En qué franja están sus ingresos periódicos anuales?

Menos del 25.000€

Entre 25.000€ y 50.000€

Entre 50.000€ y 75.000€

Entre 75.000€ y 100.000€

Más de 100.000€

Especifique que parte de su patrimonio total va a asesorar/gestionar la Sociedad

Menos del 5%

Entre el 5% y el 25%

Del 25% al 50%

Del 50% al 75%

Más del 75%

¿Cuál estima que serán sus necesidades de liquidez en los próximos 12 meses?

Más del 75%

Entre el 50% y el 75%

Entre el 25% y el 50%

Entre el 5% y el 25%

Ninguna

Porcentaje que representa el valor de sus bienes inmuebles sobre su patrimonio

Más del 75%

Entre el 50% y el 75%

Entre el 25% y el 50%

Menos del 25%

¿Cuál es el horizonte temporal deseado de su inversión?

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años

¿Qué objetivo persigue?

Preservar el capital invertido y proteger mi inversión.

Crecimiento medio del capital asumiendo fluctuaciones moderadas de mi inversión.

Aprovechar oportunidades de mercado asumiendo fluctuaciones elevadas en el valor de mi inversión si de esta forma existen posibilidades de alcanzar mayores rendimientos a medio o largo plazo.

Crecimiento fuerte del capital asumiendo fluctuaciones muy elevadas en el valor de mi inversión si de esta forma existen posibilidades de alcanzar mayores rendimientos a medio o largo plazo asumiendo altos riesgos de pérdida.

¿Cuál es el nivel de perdidas potenciales que estaría dispuesto a asumir con su inversión?

Fluctuaciones en el valor de mi inversión que puedan suponer una pérdida máxima potencial del 5%.

Fluctuaciones en el valor de mi inversión que puedan suponer una pérdida máxima potencial del 15%.

Fluctuaciones en el valor de mi inversión que puedan suponer una pérdida máxima potencial del 35%.

Fluctuaciones en el valor de mi inversión que puedan suponer una pérdida máxima potencial del 55%.

¿Tiene preferencia de sostenibilidad?

Sí

TEST
IDONEIDAD

Test de Idoneidad

aviso legal

mifid

documentación contractual

programa actividades

política cookies

TEST IDONEIDAD

Test de Idoneidad

aviso legal

mifid

documentación contractual

programa actividades

política cookies

TEST
IDONEIDAD